جورج سوروس:يورو و اروپا در لبه پرتگاه
روز سه شنبه شانزدهم اوت، نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در برابر بازارهایی که صبرشان لبریز شده و به علت بدهی های بیش ار حد کشورهای عضو منطقه پولی یورو به وحشت افتاده اند برای یافتن پاسخ هایی به این بحران بی سابقه در پاریس تشکیل جلسه دادند.
جورج سوروس رئیس هیئت مدیره بنیاد سوروس و موسسه جامعه باز و از اعضای سابق شورای روابط خارجی امریکا در گفتگوی اختصاصی با روزنامه لوموند گفت: یورو و اروپا هر دو در لبه پرتگاه هستند.
پایگاه اینترنتی لوموند در مقدمه این مصاحبه نوشت: روز سه شنبه شانزدهم اوت، نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در برابر بازارهایی که صبرشان لبریز شده و به علت بدهی های بیش ار حد کشورهای عضو منطقه پولی یورو به وحشت افتاده اند برای یافتن پاسخ هایی به این بحران بی سابقه در پاریس تشکیل جلسه دادند.
در نهایت نیز بر تحقق مدیریت اقتصادی اروپا و وضع مالیات بر تعاملات مالی به توافق رسیدند.
اما اکنون این سوال مطرح است که آیا دیدگاه های نیکلا سارکوزی می تواند در نهایت راه حلی برای بحران بدهی های اعضای یورو باشد یا نه.
جورج سوروس هشتاد و یک ساله و فعال اقتصادی امریکایی- مجارستانی معتقد است که رهبران سیاسی رو به جلو حرکت می کنند.
اما این متخصص امور مالی تاکید دارد که برای برنده شدن در برابر بورس بازان باید اقدامات بیشتری انجام شود.
سوروس در این باره که آیا یورو در معرض خطر است یا نه گفت: بله.
اروپا در معرض خطر است.
وضع بحرانی است و مقامات تازه مساله را جدی گرفته اند.
تا قبل از این، این مقامات فقط به فشارهای بازارها پاسخ می دادند اما اکنون برای یافتن راه حل های بلند مدت رایزنی می کنند.
در حال حاضر چاره دیگری غیر از ارتقای مدیریت منطقه یورو وجود ندارد.
مساله دیگر این نیست که آیا باید پول واحد وجود داشته باشد یا نه.
یورو وجود دارد و اگر این واحد پولی سقوط کند، بحران بانکی غیر قابل کنترلی ایجاد خواهد شد و اقتصاد جهان در رکود عمیقی فرو خواهد رفت. سوروس در این باره که آیا تضمین بدهی های کشورهای عضو یورو می تواند راه حلی برای بحران بدهی ها باشد یا نه گفت: بله و به نظر من نیکلا سارکوزی روز سه شنبه حق داشت که بگوید تضمین بدهی ها باید پایان فرآیند باشد (نه آغاز آن).
برای خروج از مسیر نامناسب کنونی، کشورهای عضو منطقه پولی یورو باید با هزینه ای عاقلانه نیازهای مالی خود را تامین کنند.
تضمین بدهی ها بهترین راه برای رسیدن به این هدف است.
اما در این بین جزئیات رسیدن به این هدف مهم است.
سوال این است که این اوراق قرضه توسط چه کسی ، چگونه و به چه میزانی منتشر شود.
همه این موارد باید مورد مذاکره قرار گیرد.
اما باز این اقدامات کافی نخواهد بود.
با همه مذاکراتی که درباره تضمین بدهی ها صورت می گیرد، وضع سیستم بانکی اروپا که بحران زده است به فراموشی سپرده شده است.
نهادهای بانکی اروپا بیش از حد شکننده هستند.
این بانک ها سرمایه کمی دارند و اوراق قرضه زیادی از اروپایی ها خریداری کرده اند.
دیگر برخلاف آنچه در گذشته فکر می شد این اوراق قرضه بویژه اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا بدون خطر نیستند.
باید با تضمین بدهی ها و سرمایه گذاری مجدد در بانکها این خطرات برطرف شود.
نهادهای بانکی اروپا برای وام دادن به یکدیگر مشکل دارند.
این امر باعث می شود اروپا به سمت رکود اقتصادی به پیش برود. وی در این باره که آیا این وضع احتمال دارد بانکی را به سمت ورشکستگی سوق دهد یا نه گفت: احتمالا هیچ کس اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی بیفتد.
اما اگر اجازه آن داده شود، ورشکستگی بانکها به راحتی اتفاق خواهد افتاد. سوروس در این باره که عرضه اوراق قرضه مستلزم تشکیل وزارت اروپایی اقتصاد و آژانس بدهی است اما این نهادها وجود ندارند گفت: دقیقا این گونه است.
مطمئنا همانگونه که وزیر دارایی آلمان و یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا می گویند، باید به منطقه پولی یورو مشروعیت سیاسی داده شود.
آنها حق دارند. سوروس در این باره که در کوتاه مدت چه باید کرد گفت: تضمین بدهی ها راه حل نهایی است.
تا آن زمان ، شورای وزرای دارایی اروپا باید اجازه تامین نقدینگی را که امکان تامین مالی دولت ها با نرخ سود منطقی خواهد داد به بانک مرکزی این قاره بدهد.
به این ترتیب صندوق ثبات مالی اروپا می تواند به عنوان بانک مورد استفاده قرار گیرد و با تضمین کشورها از بانک مرکزی اروپا قرض بگیرد.
این امر تا زمان تضمین بدهی ها می تواند راه حلی موقتی باشد.
در ادامه، مشکل تعیین حدود قرض های کشورهای متعدد خواهد بود. وی در این باره که آیا بازارها می توانند در برابر یورو به پیروزی برسند یا نه گفت: مطمئنا.
منطقه پولی یورو قدرت بودجه ای و مالیاتی ندارد.
تا زمانی که این قدرت وجود نداشته باشد، بازارها فکر خواهند کرد می توانند پیروز شوند.
بازار ، بانک مرکزی اروپا را در پیش روی خود دارد.
اما قدرت این بانک به حل مشکل نقدینگی محدود می شود برای اینکه بازارها روان تر شوند اما این بانک هرگز به مشکل پرداخت دیون کشورها حمله نمی کند. سوروس در این باره که آیا پس از یونان، اسپانیا و ایتالیا، احتمال دارد فرانسه هدف حملات بورس بازان قرار گیرد یا نه گفت: این حملات آغاز شده است.
اما در این باره که آیا این حملات مشروع است یا نه باید گفت که بله.
زیرا اگرایتالیا و اسپانیا دیگر در موقعیتی نیستند که بتوانند به یونان کمک کنند، سهم فرانسه برای نجات یونان افزایش می یابد.
باز هم اگر ایتالیا و اسپانیا هم خواستار کمک می شدند سهم فرانسه بیشتر می شد.
این بار به مشکلات داخلی فرانسه افزوده می شود و به این ترتیب اصلاحات مهم ساختاری ضروری هستند. وی در این باره که آیا باید به کشورها اجازه خروج از منطقه پولی یورو داده شود یا نه گفت: بله.
یورو حتی پس از خروج کشورهایی همچون یونان یا پرتغال می تواند به حیات خود ادامه دهد.
اما در صورتی که ایتالیا و اسپانیا از یورو خارج شوند، این اتحادیه از هم خواهد پاشید.
به این ترتیب باید بین کشورهای بزرگ و کوچک تفاوت قائل شد.
اما حتی اگر کشور کوچکی همچون یونان یورو را ترک کند، آشوب ایجاد خواهد شد و سیستم بانکی این کشور از هم پاشیده خواهد شد.
به این ترتیب صدور مجوز خروج از منطقه یورو مستلزم مقدمه سازی های دقیق است.
باید این اطمینان حاصل شود که پول وام دهندگان غارت نخواهد شد و به نحوی باید عمل شود که بانک ها سر پا بمانند.
همه این موارد باید به طور دقیق مشخص شود. وی در این باره که آیا احتمال دارد یکی از کشورهای اروپایی ورشکسته شود یا نه گفت: این امر کاملا محتمل است.
وی درباره راه حل بحران های مالی در اروپا گفت: در یونان و اسپانیا باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد.
در این کشورها باید بازار کار منعطف تر و رقابت بیشتر شود از سوی دیگر باید تقاضای داخلی در این کشورها تحریک شود.
مشکل این است که آلمان در قبال کشورهایی که با مشکل بیکاری گسترده مواجه هستند ایده های اشتباهی دارد.
آلمان می خواهد همه کشورها بودجه ای متوازن داشته باشند. سوروس درباره مشکل بدهی و رشد اقتصادی امریکا گفت: مشکل امریکا سیاسی است.
باید برای افزایش تولید و راه اندازی مجدد ماشین اقتصاد امریکا باید دست به اقدامات تحریک کننده زد.
اما فشارهای سیاسی علیه افزایش هزینه های دولتی مانع از اتخاذ چنین تدابیری می شود.
به هر حال مشکل امریکا همچون اروپا سیاسی است.
وی در این باره که آیا آنگونه که وارن بوفت میلیارد امریکایی پیشنهاد داده است، موافق افزایش مالیات بر ثروتمندان بزرگ است یا نه گفت: مطمئنا.
وارن بوفت سرمایه گذاری مستعد و باهوش است.
او بلند مدت فکر می کند و نحوه دفاع از منافع ثروتمندان بزرگ را می داند.
وی می داند که اگر ثروتمندان امروز کاری نکنند، باید در سالهای آینده هزینه آن را پرداخت کنند.
پایگاه اینترنتی لوموند در مقدمه این مصاحبه نوشت: روز سه شنبه شانزدهم اوت، نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در برابر بازارهایی که صبرشان لبریز شده و به علت بدهی های بیش ار حد کشورهای عضو منطقه پولی یورو به وحشت افتاده اند برای یافتن پاسخ هایی به این بحران بی سابقه در پاریس تشکیل جلسه دادند.
در نهایت نیز بر تحقق مدیریت اقتصادی اروپا و وضع مالیات بر تعاملات مالی به توافق رسیدند.
اما اکنون این سوال مطرح است که آیا دیدگاه های نیکلا سارکوزی می تواند در نهایت راه حلی برای بحران بدهی های اعضای یورو باشد یا نه.
جورج سوروس هشتاد و یک ساله و فعال اقتصادی امریکایی- مجارستانی معتقد است که رهبران سیاسی رو به جلو حرکت می کنند.
اما این متخصص امور مالی تاکید دارد که برای برنده شدن در برابر بورس بازان باید اقدامات بیشتری انجام شود.
سوروس در این باره که آیا یورو در معرض خطر است یا نه گفت: بله.
اروپا در معرض خطر است.
وضع بحرانی است و مقامات تازه مساله را جدی گرفته اند.
تا قبل از این، این مقامات فقط به فشارهای بازارها پاسخ می دادند اما اکنون برای یافتن راه حل های بلند مدت رایزنی می کنند.
در حال حاضر چاره دیگری غیر از ارتقای مدیریت منطقه یورو وجود ندارد.
مساله دیگر این نیست که آیا باید پول واحد وجود داشته باشد یا نه.
یورو وجود دارد و اگر این واحد پولی سقوط کند، بحران بانکی غیر قابل کنترلی ایجاد خواهد شد و اقتصاد جهان در رکود عمیقی فرو خواهد رفت. سوروس در این باره که آیا تضمین بدهی های کشورهای عضو یورو می تواند راه حلی برای بحران بدهی ها باشد یا نه گفت: بله و به نظر من نیکلا سارکوزی روز سه شنبه حق داشت که بگوید تضمین بدهی ها باید پایان فرآیند باشد (نه آغاز آن).
برای خروج از مسیر نامناسب کنونی، کشورهای عضو منطقه پولی یورو باید با هزینه ای عاقلانه نیازهای مالی خود را تامین کنند.
تضمین بدهی ها بهترین راه برای رسیدن به این هدف است.
اما در این بین جزئیات رسیدن به این هدف مهم است.
سوال این است که این اوراق قرضه توسط چه کسی ، چگونه و به چه میزانی منتشر شود.
همه این موارد باید مورد مذاکره قرار گیرد.
اما باز این اقدامات کافی نخواهد بود.
با همه مذاکراتی که درباره تضمین بدهی ها صورت می گیرد، وضع سیستم بانکی اروپا که بحران زده است به فراموشی سپرده شده است.
نهادهای بانکی اروپا بیش از حد شکننده هستند.
این بانک ها سرمایه کمی دارند و اوراق قرضه زیادی از اروپایی ها خریداری کرده اند.
دیگر برخلاف آنچه در گذشته فکر می شد این اوراق قرضه بویژه اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا بدون خطر نیستند.
باید با تضمین بدهی ها و سرمایه گذاری مجدد در بانکها این خطرات برطرف شود.
نهادهای بانکی اروپا برای وام دادن به یکدیگر مشکل دارند.
این امر باعث می شود اروپا به سمت رکود اقتصادی به پیش برود. وی در این باره که آیا این وضع احتمال دارد بانکی را به سمت ورشکستگی سوق دهد یا نه گفت: احتمالا هیچ کس اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی بیفتد.
اما اگر اجازه آن داده شود، ورشکستگی بانکها به راحتی اتفاق خواهد افتاد. سوروس در این باره که عرضه اوراق قرضه مستلزم تشکیل وزارت اروپایی اقتصاد و آژانس بدهی است اما این نهادها وجود ندارند گفت: دقیقا این گونه است.
مطمئنا همانگونه که وزیر دارایی آلمان و یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا می گویند، باید به منطقه پولی یورو مشروعیت سیاسی داده شود.
آنها حق دارند. سوروس در این باره که در کوتاه مدت چه باید کرد گفت: تضمین بدهی ها راه حل نهایی است.
تا آن زمان ، شورای وزرای دارایی اروپا باید اجازه تامین نقدینگی را که امکان تامین مالی دولت ها با نرخ سود منطقی خواهد داد به بانک مرکزی این قاره بدهد.
به این ترتیب صندوق ثبات مالی اروپا می تواند به عنوان بانک مورد استفاده قرار گیرد و با تضمین کشورها از بانک مرکزی اروپا قرض بگیرد.
این امر تا زمان تضمین بدهی ها می تواند راه حلی موقتی باشد.
در ادامه، مشکل تعیین حدود قرض های کشورهای متعدد خواهد بود. وی در این باره که آیا بازارها می توانند در برابر یورو به پیروزی برسند یا نه گفت: مطمئنا.
منطقه پولی یورو قدرت بودجه ای و مالیاتی ندارد.
تا زمانی که این قدرت وجود نداشته باشد، بازارها فکر خواهند کرد می توانند پیروز شوند.
بازار ، بانک مرکزی اروپا را در پیش روی خود دارد.
اما قدرت این بانک به حل مشکل نقدینگی محدود می شود برای اینکه بازارها روان تر شوند اما این بانک هرگز به مشکل پرداخت دیون کشورها حمله نمی کند. سوروس در این باره که آیا پس از یونان، اسپانیا و ایتالیا، احتمال دارد فرانسه هدف حملات بورس بازان قرار گیرد یا نه گفت: این حملات آغاز شده است.
اما در این باره که آیا این حملات مشروع است یا نه باید گفت که بله.
زیرا اگرایتالیا و اسپانیا دیگر در موقعیتی نیستند که بتوانند به یونان کمک کنند، سهم فرانسه برای نجات یونان افزایش می یابد.
باز هم اگر ایتالیا و اسپانیا هم خواستار کمک می شدند سهم فرانسه بیشتر می شد.
این بار به مشکلات داخلی فرانسه افزوده می شود و به این ترتیب اصلاحات مهم ساختاری ضروری هستند. وی در این باره که آیا باید به کشورها اجازه خروج از منطقه پولی یورو داده شود یا نه گفت: بله.
یورو حتی پس از خروج کشورهایی همچون یونان یا پرتغال می تواند به حیات خود ادامه دهد.
اما در صورتی که ایتالیا و اسپانیا از یورو خارج شوند، این اتحادیه از هم خواهد پاشید.
به این ترتیب باید بین کشورهای بزرگ و کوچک تفاوت قائل شد.
اما حتی اگر کشور کوچکی همچون یونان یورو را ترک کند، آشوب ایجاد خواهد شد و سیستم بانکی این کشور از هم پاشیده خواهد شد.
به این ترتیب صدور مجوز خروج از منطقه یورو مستلزم مقدمه سازی های دقیق است.
باید این اطمینان حاصل شود که پول وام دهندگان غارت نخواهد شد و به نحوی باید عمل شود که بانک ها سر پا بمانند.
همه این موارد باید به طور دقیق مشخص شود. وی در این باره که آیا احتمال دارد یکی از کشورهای اروپایی ورشکسته شود یا نه گفت: این امر کاملا محتمل است.
وی درباره راه حل بحران های مالی در اروپا گفت: در یونان و اسپانیا باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد.
در این کشورها باید بازار کار منعطف تر و رقابت بیشتر شود از سوی دیگر باید تقاضای داخلی در این کشورها تحریک شود.
مشکل این است که آلمان در قبال کشورهایی که با مشکل بیکاری گسترده مواجه هستند ایده های اشتباهی دارد.
آلمان می خواهد همه کشورها بودجه ای متوازن داشته باشند. سوروس درباره مشکل بدهی و رشد اقتصادی امریکا گفت: مشکل امریکا سیاسی است.
باید برای افزایش تولید و راه اندازی مجدد ماشین اقتصاد امریکا باید دست به اقدامات تحریک کننده زد.
اما فشارهای سیاسی علیه افزایش هزینه های دولتی مانع از اتخاذ چنین تدابیری می شود.
به هر حال مشکل امریکا همچون اروپا سیاسی است.
وی در این باره که آیا آنگونه که وارن بوفت میلیارد امریکایی پیشنهاد داده است، موافق افزایش مالیات بر ثروتمندان بزرگ است یا نه گفت: مطمئنا.
وارن بوفت سرمایه گذاری مستعد و باهوش است.
او بلند مدت فکر می کند و نحوه دفاع از منافع ثروتمندان بزرگ را می داند.
وی می داند که اگر ثروتمندان امروز کاری نکنند، باید در سالهای آینده هزینه آن را پرداخت کنند.
